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In einer Rückblende erinnert sich Touji an seine Vergangenheit, als er von Harutoras Vater behandelt wurde. Es wird offenbart, dass Touji vor zwei Jahren von demselben Oger besessen war, der die Spirituelle Katastrophe verursacht hat. Touji wird später ins Krankenhaus eingeliefert, verschwindet aber, nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat. Zenjirou Kogure und sein Shikigami-Paar Karasu-Tengu erreichen den Schauplatz der wachsenden spirituellen Katastrophe. Er und Reiji vermuten, dass das Twin Horn Syndicate das Ereignis verursacht hat. Die beiden verlassen die Szene, um der Nue nachzugehen. Natsume erklärt sich bereit, der Onmyo Agency zu helfen, indem sie ihren Drachen Hokuto einsetzt, um bei der Bekämpfung der spirituellen Katastrophe zu helfen. Tenma, Kon und Harutora suchen nach Touji, während Natsume und Kyouko Zenjirou treffen. Später trifft Harutora auf einige Fremde, aber Kakugyouki kommt und sagt ihnen, sie sollen aufhören, eine Szene zu machen. Vor dem Verschwinden, Kakugyouki erzählt Harutora von Toujis Aufenthaltsort. Währenddessen versuchen Reiji Kagami und Iwao Miyachi, Chimera 01 zu besiegen. Während des Kampfes erklärt Harutora, dass Touji ihn nicht töten kann, weil Touji seine Freunde liebt. Während Mari Yuge eine spezielle Barriere errichtet, um die Chimera 01 einzudämmen, lockt Hokuto die Nue zur Barriere. Später wirkt Chihiro Mutobe einen Zauber, der bewirkt, dass die Chimaira 01 in ein Phase-4-Phänomen übergeht.