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Ein gigantisches Schwarzes Loch droht Cybertron zu verschlingen. Optimus Prime lässt alle Autobots auf die Erde evakuieren. Dort halten sich auch die Transformers, als Fahrzeuge getarnt, auf. Der uralte Vector Prime, Hüter von Raum und Zeit, weiß, dass die machtvollen Planeten-Cyberschlüssel das Schwarze Loch vernichten könnten. Aber durch ein Täuschungsmanöver kommt Megatron in den Besitz der Karte, die zu den magischen Schlüsseln führt.