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Während Scourge Megatron aus dem Gefängnis befreit, nähert sich das Schwarze Loch immer mehr – doch Megatron und seine Leute denken nur an Vergeltung. Optimus und die Autobots wollen verhindern, dass er auf der Erde gegen Starscream kämpft. Da taucht auf einmal ganz unerwartet ein neuer Planetenschlüssel auf, der Megatron weitere Kräfte verleiht. Für die Autobots sieht es nun gar nicht mehr gut aus …