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Noch einmal versucht Starscream mit äußerster Anstrengung, den Cyberplaneten-Schlüssel für die Erde zu finden. Unterdessen kämpfen Optimus und die Autobots einen schweren Kampf mit den Deceptions, bei dem Optimus ernsthafte Verletzungen davonträgt. Zur gleichen Zeit nimmt das Militär Coby, Lori und Bud fest: Colonel Franklin will Informationen aus ihnen herauspressen …