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Saitos Runen verschwinden vor seinen, Louises und Siestas Augen. Während eines Ausflugs zum Schloss werden sie von Sheffield angegriffen, die sich als Vertraute eines unsichtbaren Leerenmagiers entpuppt, den sie als "Meister Joseph" bezeichnet. Auf der Burg angekommen, erhält Saito von der Prinzessin ein Papier, das ihn zum Ritter und damit in den Adelsstand erheben würde. Er lehnt es jedoch mit der Begründung ab, er glaube nicht, dass er die Prinzessin oder Lousie ohne den Vertrag des Vertrauten beschützen könne. Als er nach den verschwundenen Runen gefragt wird, erzählt er ihnen von der Elfe, die er als Tiffania in Erinnerung hat. Derflinger sagt ihnen, wo sie sie finden können, und Louise und Saito bereiten sich auf die Abreise vor. In dieser Nacht, in der Louise über die jüngsten Ereignisse nachdenkt, wacht sie auf und findet Saito wach auf dem Balkon. Sie sagt ihm, dass sie Angst hat, dass er sie wieder verlässt, vor allem, weil die Runen verschwunden sind. Er versichert ihr, dass er trotz des fehlenden Vertrags nicht gehen wird. Als er jedoch versucht, mit ihr Sex zu haben, sprengt sie ihn in die Luft.