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Colbert ist am Leben. Er wurde von Tabitha vor dem Tod gerettet. Mit dem Wissen aus dem Drachengefieder konstruierte er ein Luftschiff mit einem fortschrittlichen Motor. Louise ist immer noch misstrauisch über das, was sie zwischen Henrietta und Saito gesehen hat, und holt sich die Hilfe von Siesta und Tiffania, um Saito gefangen zu nehmen und ihn (mit Hilfe von Magie) zu zwingen, die Geschehnisse der letzten Nacht zu enthüllen. Er wird von dem immer verzweifelter werdenden Trio quer über das Schiff geschleppt (in der irrigen Annahme, dass die Magie seine Kleidung entfernen würde), bis er schließlich in die Enge getrieben wird und allen von Tabithas Beteiligung an der Eskapade der letzten Nacht erzählt wird. Saito und Henrietta haben während der gesamten Episode Schwierigkeiten, sich in die Augen zu sehen, aber die Episode endet mit Louises Entschluss, Saito zu vertrauen, während Siesta immer noch besorgt ist.