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Durch ihr Überredungstalent findet Kirche heraus, dass Tabitha in Al Hambra gefangen gehalten wird. Nach ihrer Ankunft in Al Hambra beschließt die Bande einen Angriffsplan. Unter dem Vorwand, eine Show zu veranstalten, wollen sie die Soldaten dazu bringen, mit Schlaftrunk versetzten Alkohol zu trinken. Als Kirche Louise nichts zuweist, wird sie wütend und verlangt, dass man ihr etwas zu tun gibt. Kirche offenbart, dass sie weiß, dass Louise eine Magierin der Leere ist, entschuldigt sich für ihr früheres Verhalten und lädt sie nach Germania ein. Später rät Derflinger Saito, etwas zu ihr zu sagen, da die Magie der Leere von der emotionalen Stärke abhänge. Saito beschließt, dies zu tun, und findet sie in einem Tanzkostüm vor einem Spiegel posierend. Louise beginnt, Saito zu verführen, und Saito stößt sie auf das Bett, aber sie werden von Guiche unterbrochen. In Tristan befreit Agnes Colbert. Sie sagt, dass sie ihm nicht verzeihen kann, dass er ihr Dorf niedergebrannt hat, aber sie hat die Möglichkeit, den Kreislauf des Hasses zu beenden, der ausbrechen würde, wenn sie Colbert tötet. Zurück in Al Hambra möchte der Baron, dass Louise sich persönlich um ihn kümmert. Sie willigt ein und plant, seinen Wein zu betäuben, entdeckt aber, dass der Schlaftrunk aus ihrem BH gerutscht ist. Saito und Tifa entdecken die Flasche und machen sich auf den Weg, um Louise zu retten, wobei Tifa ihre Magie einsetzt, um die Erinnerungen des Barons auszulöschen. Nachdem sie alle Soldaten betäubt haben, treffen sie auf Bidashal, der alle ihre Angriffe mit Konter leicht abwehrt. Derflinger bittet Louise, ihn zu bannen, was sie auch tut, so dass Saito Bidashals Konter durchbrechen kann. Tifa hält Saito davon ab, Bidashal zu töten, der ihnen sagt, wo Tabitha ist und sie gehen lässt, und sie warnt, dass Joseph ein kaltblütiger Mann ist und dass es nicht dabei bleiben würde. Tabitha wird von Slyphid geweckt und weint, als sie die Bande sieht, auch wenn Sheffield sie mit ihrem Schmetterling ausspioniert.