Tegami Bachi

Auf Bitten der Regierung schickt Largo Zazie als Leiter des Personals, das nach Osten ziehen wird, um Cabernet zu zerstören. Lag wird von Dr. Thunderland Jr. untersucht, nachdem er zu viele Shindans abgefeuert hat. Aria wird geschickt, um Houdai Franklin, einem Mann, der an Bord des Luftschiffs gearbeitet hat, einen Brief zu überbringen. Als Lag dies hört, schickt er eine widerstrebende Nische, um Aria als ihren vorübergehenden Dingo zu begleiten. Das Duo macht sich auf den Weg zum Black Cherry Pond, der zu Houdais derzeitigem Wohnort führt, der voller Gaichuu ist. Beim Überqueren des Teichs werden sie von Gaichuu Tequila Sunrise angegriffen. Trotz Arias Einwänden greift Niche den Gaichuu an und fordert Aria auf, ihr Shingengakki zum Angriff einzusetzen. Allerdings verliert sie die Konzentration, da sie schon lange nicht mehr angegriffen hat. Als der Gaichuu Aria gefangen nimmt, Niche sieht ihre Erinnerungen an die Zeit, als sie aufwuchs und später mit ihrem Dingo, einem Hund namens Bolt, arbeitete. Dank Bolt hat sie eine Reihe sicherer Lieferrouten für den Rest der Bienen entworfen. Obwohl sie enttäuscht ist, dass sie keine würdigen Fähigkeiten hat, um Briefe zuzustellen, verlässt sich Aria weiterhin auf Bolts Unterstützung. Niche befreit Aria von den Gaichuu und ermutigt sie zu kämpfen, indem sie sagt, dass sie die einzige ist, die sie besiegt, und übersetzt Bolts Heulen, dass er sie immer beschützen wird. Aria wird ermutigt und gewinnt schließlich die Konzentration, um Tequila Sunrise zu zerstören. Eine Rückblende zeigt, wie Aria um Gauches Sicherheit und Wohlergehen besorgt ist, während Bolt sich aus Altersgründen von seinen Pflichten zurückziehen muss. Aria wollte kündigen, wird aber von Largo aufgefordert, als Verwaltungsassistentin zu bleiben. Währenddessen spricht Lawrence mit Signal, dem Pförtner der Brücke nach Bifrost, der offenbar Reverse mit seinem Bruder unterstützt. Lawrence informiert Signal, dass Cabernet entdeckt wurde und seine Leute es bald anweisen werden, Akatsuki anzugreifen.