Tegami Bachi

Lag liest ein Buch über die Menschen der Blue Notes Blues, die friedlich mit den Maka zusammenlebten. Dies endete jedoch, als die Herzen der Menschen durch Sünde verunreinigt wurden. Lag entdeckt eine Höhle in der Nähe des Sees, wird aber von den Stadtbewohnern aufgefordert, sie nicht zu betreten. Sie bringen Lag und die anderen zurück in die Stadt. Als Lag nach Noir fragt, bestätigen sie, dass Noir in die Höhle gegangen ist, die ein Pfad ist, der zur Blue Notes Scale und der heiligen Stätte führt. Der Bürgermeister warnt Lag davor, einzutreten, da er hart bestraft wird. Er erklärt die Geschichte, wie die Stadtbewohner gelitten haben, als die geothermische Energie rund um die Stadt gestohlen wurde, was zu toten Ernten und weit verbreiteten Krankheiten führte. Eine schwangere Frau namens Celica wurde gierig und beschloss, das Wasser des unterirdischen Sees zu trinken, um Unsterblichkeit zu erlangen. Begleitet von Celicas Rückkehr kehrte die Stadt zur Normalität zurück. Aber, Celica wurde ruhig und brachte schließlich Zwillinge zur Welt, bevor sie starb, die die Kinder von Maka sind. Lag und Niche begeben sich zur Blue Notes Scale, wo sie gefrorenes Gaichuu finden und entdecken, dass Noir dort war und einen nach draußen gelockt hat, um ihn zu töten. Sie wagen sich weiter und finden den See, wo ein weiteres Kind von Maka, Niches Schwester, auftaucht. Sie befragt Niche zu ihrer vergessenen Erinnerung. Der Bürgermeister und die Stadtbewohner folgen Lag, wo sie die Maka um Vergebung bitten. Die Schwester von Niche sagt ihnen, dass die Maka die Fähigkeit verloren haben, sich mit Menschen zu unterhalten, und sie kein Interesse daran haben. Sie korrigiert Lag in der Geschichte der Stadtbewohner: Celica wurde tatsächlich gezwungen, die Höhle zu betreten, um ein Opfer für die Maka zu werden, als der Mangel an Wärme anhielt, der durch den Abbau von Geistbernstein in der Region verursacht wurde. Celica flehte die Maka an, ihr ungeborenes Kind wenigstens am Leben zu lassen. Zum ersten Mal vergießt die Maka eine Träne für einen Menschen, und die Träne segnet Celica. Nachdem Celica die Zwillinge geboren hatte und starb, erklärte die Stadt sie für verflucht und hielt sie isoliert, nur mit Wasser als Nahrung. Schließlich befürchtete die Stadt, dass die Existenz der Zwillinge sie alle beschämen würde, und der Vorfahre des Bürgermeisters warf die Kinder in den zugefrorenen See.