Tegami Bachi

Lag erfährt von Niche und Sarah, dass Noir angeblich genauso zurück ist wie Roda. Die Inspektoren der Hauptstadt erreichen den Bienenstock, um erfolglos nach Gauche zu suchen. Sie offenbaren ihre Absicht, Sylvette zu verhören, also begeben sich Lag und Niche vor den Inspektoren zu ihr nach Hause. Lag lässt Sylvette ihm ihre Kleidung leihen, um sich als sie auszugeben, damit er stattdessen zu ihrer Sicherheit von den Inspektoren mitgenommen wird. Largo erfährt durch einen zuverlässigen Hinweis, dass es in der Umgebung von Yuusari weitere Rumtreiber gibt. Gauche und Roda kehren zu Reverse zurück, können Lawrence und die anderen Mitglieder jedoch nicht finden. Die Inspektoren treffen mit dem verkleideten Lag ein, um Gauche zu treffen, und erklären, dass ihre wahre Absicht darin besteht, ihn und seine Schwester zu töten. Lag hört aus ihrem Gespräch, dass sie Reverse sind und bläst versehentlich seine Tarnung auf. Inzwischen, Largo erklärt Aria und Sylvette, dass Valentine und Garrard eigentlich Rumtreiber sind, die die Regierung von Amberground erfolgreich infiltriert haben. Die Inspektoren versuchen, Lag zu töten, aber Niche bekämpft sie. Lag gibt ihm Gauches Waffe zurück. Niche wird von Valentine abgelenkt und fällt in einen undurchdringlichen Käfig. Gauche erklärt sich als Noir und will zu Reverse zurückkehren, aber die Inspektoren glauben ihm nicht. Noir erklärt, dass er Lags Erinnerungen benutzt hat, um Gauches Persönlichkeit und Gedanken zu fabrizieren, um Lag und die anderen zu täuschen. Lag ist am Boden zerstört und bricht zusammen, während Noir Garrard sagt, dass er Lag töten wird, um seine Loyalität gegenüber Reverse zu beweisen. Niche rettet Lag davor, von Noir erschossen zu werden, verursacht aber um sie herum einen Zusammenbruch. Während die Reverse-Mitglieder versuchen zu überprüfen, ob sie noch am Leben sind, Jiggy Pepper kommt auf Befehl von Largo und greift sie an, wodurch sie sich zurückziehen. Jiggy versucht zu folgen, wird aber von Noir blockiert, der die Flucht von Reverse erleichtert. Lag und Niche, die unverletzt geblieben sind, werden von Jiggy abgeholt und nach Hause geschickt. Lag ist enttäuscht, dass die Briefkugel nicht funktioniert hat, aber Jiggy erinnert ihn daran, dass Noir keinen Shindanjuu benutzt hat, um ihn zu töten, was bedeutet, dass er Lag sein Herz nicht offenbaren wollte, um eine Chance zu bieten, dass Gauche irgendwo dort drin sein könnte.