Tegami Bachi

Largo, Aria und Niche diskutieren über die Möglichkeit, dass Noir Lags Erinnerungen an Gauche als Täuschung benutzt hat, aber Sylvette besteht darauf, dass ihr Bruder zurückgekehrt ist. Aria informiert die anderen, dass das Licht von Akatsuki Menschen dazu bringen kann, ihr Herz zu verlieren. Zazie setzt seine Ermittlungen zum Verbleib von Cabernet fort und findet seinen letzten Standort am Fuße eines Kaps in der Nähe einer Küstenstadt. Der Gaichuu Jinro greift einen Jungen an, der gefährlich von einer Klippe hängt, und Zazie kämpft gegen den Gaichuu, während ein mysteriöser Mann zusieht. Der Mann rettet schließlich den Jungen und tadelt Zazies Haltung, Gaichuu zu eliminieren. In der Zwischenzeit rudern Noir, Roda, Valentine und Garrard den Rosie River hinauf, um eine verlassene Forschungseinrichtung der Regierung zu untersuchen, in der diese nicht von Geistern stromabwärts gespült werden konnten. Noir wird befohlen, einen großen Haufen toter künstlicher Geister zu durchsuchen, um nach lebenden zu suchen. Während der Suche erklärt Garrard, wie die Regierung zwei Arten von Forschung entwickelt hat: die Reparatur der künstlichen Sonne und die Herstellung künstlicher Geister. Das Experiment schlug fehl und die Anlage wurde stillgelegt. Valentine bewirkt versehentlich, dass das Geisterbeseitigungssystem aktiv wird, das beginnt, den Haufen toter Geister aufzuräumen. Noir hört ein Geräusch aus dem Haufen und rettet zwei lebende künstliche Geister. Die Entsorgungsmaschine funktioniert nicht richtig und zerstört die Anlage, aber die Reverse-Gruppe schafft es, sich in Sicherheit zu bringen. Lag erhält Neuigkeiten von Wasiolka über Zazies Entdeckung und macht sich mit Niche auf den Weg dorthin. Zazie kämpft gegen mehrere Reverse-Mitglieder und findet Cabernet, entdeckt aber, dass der Mann, den er zuvor getroffen hat, ein Plünderer namens Jeel ist. Beide kämpfen, aber Zazie erkennt, dass er Jeel mit seinem Shindan nicht verletzen kann, da der Marodeur keinen Geist hat und von Hass getrieben wird. Lag und Niche erreichen Cabernets Standort und Lag versucht, einen Shindan darauf abzufeuern, aber ohne Erfolg. Lawrence erscheint und sagt Lag, dass er den Mut verloren hat, sich auf das Richtige zu konzentrieren, und lädt ihn ein, sich Reverse anzuschließen, um es wiederzugewinnen.