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Hertrauda befiehlt dem Fürstentum, den Angriff auf das Königreich zu starten, unterstützt durch herbeigerufene Monster. Der Rat wird über die Invasion informiert, doch Malcolm rät von Vergeltungsmaßnahmen ab und ordnet stattdessen höchste Alarmbereitschaft für die Hauptstadt und die Akademie an. Währenddessen erhalten Luxion und Leon – die ebenfalls von der einfallenden Armee wissen – Besuch von den verschiedenen jungen Frauen, die ein romantisches Interesse an Leon haben und versuchen, ihn zu befreien; ihre jeweiligen Pläne scheitern jedoch in unterschiedlichem Maße. Obwohl das Königreich aufgrund der zahlenmäßigen und waffentechnischen Überlegenheit des Fürstentums schwere Verluste erleidet, entscheidet sich Malcolm dafür, erst dann zurückzuschlagen, wenn das Fürstentum die Waffen niedergelegt hat. Er beauftragt seinen Viscount damit, Leon mit einer vergifteten Flasche Alkohol zu ermorden, doch Leon durchschaut den Plan. Der Viscount versucht, auf Leon zu schießen, wird jedoch von Luxion aufgehalten, und Leon gelingt schließlich mit der Hilfe der jungen Frauen die Flucht. Auf ihrem Weg durch den Wald werden Leon und seine Begleiterinnen von Soldaten umstellt, die von Julius’ Vater und dem König des Reiches, Roland Rapha Holfort, angeführt werden. An der Front verschafft Maries Kraft als Heilige dem Königreich eine kurze Atempause; diese endet jedoch abrupt, als Hertrauda die Wächter des Himmels und des Meeres entfesselt – Kreaturen, die eigentlich erst im letzten Level des Spiels hätten erscheinen sollen –, welche daraufhin einen Großteil der Verstärkungstruppen des Königreichs vernichten. Marie bricht unter dem Druck zusammen, und ihre Lüge fliegt auf. Roland, Mylene, Vince Rapha Redgrave und Bernard Fia Atlee beschwören Leon, sich dem Kampf gegen die Invasion anzuschließen, doch Leon zögert, da in der ursprünglichen Zeitlinie nur Olivia die Wächter hätte besiegen können. Während Marie wegen ihrer Taten zum Tode verurteilt und die jungen Frauen inhaftiert werden und die Lage des Königreichs im Krieg aussichtslos erscheint, erwägen Leon und Luxion die Flucht; sie erhalten jedoch Besuch von Leons Mentor Lucas Rapha Holfort, der sich entschließt zu kämpfen, obwohl das Königreich kaum eine Chance gegen das Fürstentum hat. Seine Worte ermutigen Leon, sich ebenfalls für das Königreich einzusetzen, da er erkennt, dass er nicht ohne Verbündete ist.