New York Undercover

Sage Ryan lebt zusammen mit seinem jüngeren Bruder Lance in einem New Yorker Luxus-Apartment. Er arbeitet in einem Club und spekuliert in der Börse, aber das meiste Geld verdient er mit illegalen Waffengeschäften. Von einem Importeur aus Texas bezieht er halbautomatische Waffen und bringt sie über seinen Verbindungsmann Zeke Randall unter die Leute. Lance, der noch zur Schule geht, eifert seinem großen Bruder nach und tätigt ohne dessen Wissen nebenbei seine eigenen Geschäfte. Als er im Park in eine Schlägerei von Jugendlichen verwickelt wird, zieht er seine Pistole. Ein Baby und seine Kinderfrau werden von einem Querschläger getroffen und schwer verletzt.

Barker möchte wissen, wer die Stadt mit illegalen Waffen überschwemmt. Über Zeke versucht man, an Sages Hintermann heranzukommen, Stone und Delaney geben bei Zeke eine Bestellung von 500 Pistolen in Auftrag. Sage weiß, dass er eine so große Menge aus der üblichen Quelle nicht auftreiben kann und wittert die einmalige Chance, sich aus der Abhängigkeit von seinem texanischen Lieferanten zu lösen. Gleichzeitig wird Moreno von einem Fahnder der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak und Schusswaffen aufgegriffen. Agent Donner, der vorgibt, ebenfalls gegen Sage Ryan zu ermitteln, spielt eine undurchsichtige Rolle.

Er versucht, Moreno auszuhorchen, will sich selbst aber nicht in die Karten sehen lassen. Donner hat einen guten Grund dafür, die Polizei aus dem Fall herauszuhalten: Er ist es, der Sage mit Waffen versorgt. Als er merkt, dass dieser Geschäfte hinter seinem Rücken plant, tötet er Zeke. Aber diese Warnung hält Sage nicht davon ab, sich mit seinen vermeintlichen neuen Lieferanten – dargestellt von J.C und Barker – zu treffen. Als Harry Donner davon erfährt, räumt er seinen Geschäftspartner aus dem Weg. Aber Lance hat den Mord an seinem Bruder beobachtet.