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Yzma versorgt Kuzco mit präparierten Glückskeksen. Da alle ‚Weissagungen‘ dank Kronks Mithilfe eintreffen, schwört Kuzco bald auf die Kekssprüche und befolgt alles, was ihm durch sie aufgetragen wird. Als ihm schließlich eröffnet wird, dass er in ein haarloses Faultier verwandelt werden würde, falls er seinen Thron nicht an Yzma abtreten sollte, zögert er nicht lange. Malina will das natürlich verhindern, aber Kuzco ist unbelehrbar. Kurz vor Ablauf des Ultimatums bemerkt Malina, dass inzwischen Sommerzeit herrscht und Yzma ihre Glückskeksprophezeiung nicht mehr wahr machen kann.
Malina hält einen Vortrag über Shuacas: koboldartige Wesen, die der Legende nach jedem, der sie sieht, Gold aushändigen müssen. Kuzco braucht Geld und sucht deshalb einen Shuaca. Der aufgestöberte Shuaca verlangt allerdings, dass die drei sich einer Reihe von Prüfungen unterziehen, um die Reinheit ihrer Herzen unter Beweis zu stellen. Nach deren Erfüllung erfährt er, dass die Shuacas die Menschen seit Urzeiten mit der Goldlegende hinters Licht führen, damit sie ihnen schwierige Arbeiten abnehmen.