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Kuzco soll Prinzessin Lallalah heiraten. Er lehnt ab, schwenkt aber um, als er erfährt, dass er nach der Hochzeit sofort wieder sein Königsamt ausüben darf. Leider stellt sich die Prinzessin als Nervensäge heraus. Kuzco lässt sich auf einen Handel mit Yzma ein: Yzma verwandelt die Prinzessin in einen Frosch und darf dafür einen Tag lang ihrer Mutter vorgaukeln, Königin zu sein. Doch Yzma hält sich nicht an die Abmachung und wirft Kuzco ins Verließ.