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Kuzco war als Kind nie im ‚Kuzcogarten‘. Um seine schulische Laufbahn erfolgreich abschließen zu können, muss er das jetzt nachholen. Yzma fasst den Plan, sich in die kleine Mazy zu verwandeln und die anderen Kuzcogarten-Kinder gegen sich aufzubringen, damit dieser seinen Kuzcogarten-Besuch vorzeitig abbricht. Kuzco tut zuerst ganz von sich aus alles, um sich unbeliebt zu machen. Erst als Malina helfend eingreift, beruhigt sich die Lage. Yzma verplappert sich und wird nun ihrerseits zum Opfer des Kinderhasses.
Gerade als Kuzco sich ein neues Image als ‚böser Junge‘ zulegen will, stellt Yzma die professionelle Königsbeseitigerin Fräulein Ni als zweite Direktorin ein. Die erkennt sofort ihre Chance, den Klassenrebell Kuzco durch eine Disziplinierungsmaßnahme los zu werden. Als Kuzco deshalb wenig später in Lebensgefahr schwebt, wird er von Yzma gerettet. Fräulein Ni zieht unverrichteter Dinge wieder ab.