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Kuzco sieht einen Sonnenschirm durch die Luft fliegen und glaubt, dass es sich dabei um das Späher-Raumschiff von Weltraumleuten handelt, die ihn besuchen und ihm Geschenke bringen wollen. Um ihnen die Suche zu erleichtern lässt er – ausgerechnet auf dem wichtigsten Getreidefeld des Ortes – ein riesiges Abbild seines Gesichts in den Boden graben. Yzma fasst einen Plan und erscheint zusammen mit Kronk als vermeintliche Außerirdische. Die Dorfbewohner durchschauen die Maskerade, geben den beiden die Schuld an der Zerstörung ihres Getreidefelds und jagen sie davon...
Kuzco empfindet den Unterricht und die Hausaufgaben von Herrn Maulguaco als zu hart. Es gelingt ihm gemeinsam mit Kronk, Herrn Maulguaco in Ferien zu schicken. Dessen Urlaubsvertretung erweist sich aber als das absolute Gegenteil dessen, was sich die Klasse erhofft hatte. Kuzco kapituliert vor dem militärischen Drill. Reumütig bittet er Herrn Maulguaco, wieder zurückzukommen und sie zu erlösen. Es stellt sich heraus, dass das Vertretungs-Monster Herrn Maulguacos Vetter ist, den dieser – mit großem Erfolg – immer wieder in solchen Situationen einsetzt.