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Als der Doktor entdeckt, dass sie alle unter Drogen gesetzt wurden, versucht er zu fliehen und wird ohnmächtig, als er die Tür öffnet. Er stellt sich vor, wie der böse Graf Grendel das Bewusstsein verliert. Als er aufwacht, ist er wieder einmal an der Spitze einer Klinge und sein Leben bedroht von denen, die glauben, dass er dahinter steckt, während der Graf Prinz Reynart entführt hat. Zurück in Graf Grendels Schloss findet Romana unterdessen einen genauen Doppelgänger für Prinzessin Strella, die der Graf nach seiner Thronbesteigung heiraten will, damit er ihr Land für sich beanspruchen kann (sobald er sie auch tötet).