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Der Graf hat dem Doktor den Thron angeboten, kurz bevor er den Androidenkönig tötet und mit der wieder einmal gefangenen Romana davonreitet, alles unter einer Waffenstillstandsflagge. Während der Doktor und K-9 eine Rettungsaktion für Romana und den König planen, plant Graf Grendel, Romana mit dem König zu verheiraten, den König zu töten, Romana zu heiraten und dann auch sie zu töten, um das gesamte Land und die Macht des Königs zu erben. ..