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Der Doktor tötet die Androidenprinzessin, Graf Grendel findet seine Pläne vereitelt und findet keine Möglichkeit, den neuen König zu töten (zumal der Hauptleibwächter des Königs ihn nun des Verrats am König verdächtigt). Also bietet er Romana im Gegenzug zu seiner eigenen Sicherheit dem Doktor an. Aber der Graf hat einen anderen Androiden gebaut, der programmiert ist, um den Doktor zu töten, sobald er die Stimme des Doktors hört. Währenddessen entkommt die echte Romana Grendels Burg und versucht, Hilfe zu holen.