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Nach einem Unfall landet Hobbes mit Gedächtnisverlust im Krankenhaus. Bereits wieder auf dem Weg der Besserung, schleicht er nachts durchs Haus und beobachtet dabei ein seltsames Experiment. Völlig entsetzt berichtet er seiner Zimmernachbarin Sarah davon. Kurz darauf ist Sarah spurlos verschwunden. Gemeinsam mit Darien macht sich Hobbes auf die Suche nach ihr und kommt dabei üblen Machenschaften auf die Spur.