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Die achtjährige Autistin Jessica ist die einzige Augenzeugin eines Attentats auf einen Diplomaten. Doch die Kleine spricht darüber nur mit ihrem imaginären Freund Ralph. Darien macht sich unsichtbar und gibt sich Jessica gegenüber als Ralph aus, um an Informationen zu kommen. Jessicas Hinweise führen Darian und Agent Hobbes bis in die Reihen des FBI.