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Ehemalige Schüler der Nami Junior High School, Hikari Sakishima, Chisaki Hiradaira, Kaname Isaki und Manaka Mukaido werden gezwungen, eine Schule auf dem Land namens Mihama Junior High School zu besuchen. Hikaris Temperament gegenüber Manaka führt zu einer Reihe von Ereignissen, die darin gipfeln, dass sie von Tsumugu Kihara, dem Enkel eines Fischers, der auch die Mihama Junior High besucht, gefangen wird. Als sie sich an ihrem ersten Tag vorstellen, stoßen sie auf Ekel, weil sie Seeleute sind, und Hikari beißt genauso hart zurück. Dies ist ein frühes Zeichen, das die Kluft zwischen den Land- und Seeleuten zeigt, die Nachkommen eines Opfers (Ofunehiki) für den Meeresgott sind. Nach der Schule besuchen Manaka und Hikari Uroko-sama, den Boten des Meeresgottes. Manaka bringt eine Opfergabe und nachdem Uroko-sama versucht sie zu verführen, schlägt sie ihm ins Gesicht und wird am nächsten Tag mit einem Fisch verflucht, der aus ihrem Knie wächst.Nach dem Unterricht beginnen einige von Manakas Klassenkameraden, sie invasiv zu befragen, woraufhin sie ihr Knie aufschlägt, um zu fliehen, was ein Furzgeräusch verursacht. Ihre Mitschüler lachen, als sie verlegen in den Wald rennt. Verloren bricht Manaka zusammen, weil sie zu lange nicht im Wasser war, und ihre ena, die Haut, die es ihnen ermöglicht, im Meer zu leben, beginnt zu trocknen und abzublättern. Hikari und die anderen suchen sie. Glücklicherweise wird Manaka von Tsumugu gefunden, der sie zu sich nach Hause bringt, um sie zu rehydrieren. Sobald sie wach ist, wird es ihr sofort peinlich, da Tsumugu gerade den Fisch auf ihrem Knie gesehen hat. Zu ihrer Überraschung findet er es und ihre Enna sind wunderschön. Später am Abend, nachdem er den ganzen Tag gesucht hat, trifft Hikari Manaka und Tsumugu und versucht, seine Rolle falsch zu verstehen, und versucht, sich mit Tsumugu zu streiten. Manaka greift ein,und Hikari, die wütend darüber ist, wie sie sich in der Nähe eines anderen Typen wohlfühlt, zieht sie mit ihm ins Meer.