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Tomiko enthüllt Saki die Wahrheit hinter Fiends und Karma Demons, einschließlich ihrer Gründe für die harten Mittel, die sie entwickelt haben, um sie am Erscheinen zu hindern, und dass sie diejenige war, die eingegriffen hat, damit sie und ihre Freunde vom Board of Education in Bezug auf den Vorfall verschont bleiben mit dem Falschen Minoshiro, denn ihrer Meinung nach gilt Saki als die geeignetste für ihre Nachfolge. Einige Zeit später flieht Mamoru auf mysteriöse Weise von zu Hause weg und Saki, Maria und Satoru nutzen eine Unterrichtspause, um nach ihm zu suchen.