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Auf Befehl der Sternenflotte nimmt die Enterprise die Suche nach einem beschädigten Frachter auf. Ein Außentrupp beamt sich auf den Frachter, um möglichen Überlebenden zu helfen. Die Suche nach Leben verläuft zunächst erfolglos, doch dann entdecken Riker und sein Team drei Klingonen. Kurz bevor der Frachter detoniert, gelingt es ihnen, sich auf die Enterprise zu retten. Die Klingonen behaupten, dass sie von den Ferengi angegriffen wurden. Nach kurzer Zeit zeigt sich, dass die Geschichte, die sie erzählen, gelogen ist …