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Deanna Troi ist mit einem Shuttle, das sie von einer Konferenz zurückbringen sollte, nach einem technischen Defekt auf dem Planeten Varga II abgestürzt. Ein Außentrupp beamt sich sofort auf den Planeten, um nach ihr zu suchen. Riker, Data, Yar und Dr. Crusher werden bei der Rettungsmission von einem mysteriösen Wesen, das aus schwarzer Flüssigkeit besteht, attackiert. Bei dem Angreifer handelt es sich offenbar um ein Wesen, das scheinbar unverwüstlich ist. Die Lage spitzt sich immer mehr zu, denn Yar wird bei einer Attacke getötet. Sie können sie zwar an Bord der Enterprise zurückbringen, aber es scheint für sie keine Hoffnung mehr zu geben …