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Commander Riker hat sich zu einem Austauschprogramm für Offiziere gemeldet. Während Riker an Bord eines Klingonenschiffes seinen Dienst antritt, werden auf der Enterprise ebenfalls einige Austauschoffiziere willkommen geheißen. Riker kann sich nur schwer mit den Gepflogenheiten an Bord des Klingonenschiffes anfreunden. Er erfährt, dass er als 1.Offizier verpflichtet ist den Captain zu töten, sollte dieser Anzeichen von Schwäche zeigen. Zu allem Unglück vermuten die Klingonen auch noch, dass die Menschen ihnen eine Falle gestellt haben und fliegen zur Enterprise, um sie zu zerstören …