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Zufällig lernt Picard die Wissenschaftlerin Nella Daren, eine passionierte Musikliebhaberin, kennen. Sie verbringen viel Zeit miteinander und kommen sich näher. Scheinbar bahnt sich zwischen Captain Picard und Nella Daren eine Romanze an. Doch dann erreicht die Enterprise ein Notruf von Bersallis III, wo heftige Feuerstürme ausgebrochen sind. Picard lässt Nella mit einem Team auf die Planetenoberfläche beamen. Der Außentrupp soll die in Not geratenen Kolonisten evakuieren, doch bei der Rettungsmission kommt es zu Komplikationen: Nella und einige andere Crewmitglieder können nicht mehr an Bord der Enterprise zurück gebeamt werden…