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Die Aufnahme von drei weißen Kindern, die von Arapahos entführt wurden, bringt die väterlichen Viehzüchter in Gefahr. Yellow Sky und ihre jüngeren Geschwister sehnen sich danach, zu den Apachen zurückzukehren, die sie aufgezogen haben, nachdem weiße Männer ihre Siedlereltern getötet hatten. Arapahos ergriff die Kinder von den Apachen während der Stammeskriegsführung. Witwer Gil, der seine beiden Töchter vermisst, erwartet Dankbarkeit für eine edle Tat, aber der Apache-Häuptling Ulzana will die Kinder zurück und wird, falls nötig, die Viehzüchter für sie bekämpfen.