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Linda Simmonds, Clem Mason und Daniel Clark, ein Trio unschuldiger Zivilisten, werden von Außerirdischen mit einem hypnotischen Signal gefangen genommen und von übermenschlichen Kräften durchdrungen. Straker trifft auf Clark, der ihn überwältigt und bewusstlos lässt. Als er vorbeikommt, wird Straker von den Außerirdischen ein Ultimatum gestellt. Sofern SHADO seinen Betrieb nicht einstellt, wird das Trio als Selbstmordattentäter eingesetzt, um es zu zerstören.