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Außerirdische versuchen, ein Marineschiff zu zerstören, das Giftmüll in den Ozean schüttet, aber ihr Fahrzeug wird abgeschossen. Straker ist überrascht, die Nachricht von dem Vorfall zu lesen, da es sich nicht um eine SHADO-Operation handelt, und besucht Admiral Sheringham bei der Admiralität. Sheringham ist nicht kooperativ und Straker vermutet eine Vertuschung. Er schickt Foster, um zu sehen, ob er weitere Informationen von Sarah, der Sekretärin des Admirals, erhalten kann.