E.S.P.

John Croxley ist ein Mann mit extra sensorischer Wahrnehmung, der es ihm ermöglicht, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, obwohl er dies als Fluch betrachtet und medizinische Hilfe gesucht hat. Eines Tages, nach einem Hundekampf mit einem UFO-Fahrzeug, stürzt das UFO in Croxleys Haus und zerstört es, wobei gleichzeitig Croxleys Frau stirbt. Croxley macht Foster für sein Leid verantwortlich und nutzt seine Kräfte, um Fosters Gedanken zu lesen und alles über SHADO herauszufinden, das er zerstören will.