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Cmdr Ed Straker und Col Virginia Lake verschwinden und werden bewusstlos in der Nähe der Leiche eines Shado-Agenten (Turner) entdeckt. Col Foster und Co. versuche zu verstehen, was passiert ist. Straker holt Lake nachts ab und als die beiden fahren, beobachten sie ein UFO, das ihnen folgt. Das UFO greift sie an und sie funken um Hilfe, können aber das SHADO-Hauptquartier nicht kontaktieren und fahren von der Straße ab. unter einem Baum, und wenn Straker "Einfrieren" sagt, werden sie mit einem Strahl getroffen. Als sie wieder am Studiotor ankommen, ist es Mittag, mit strahlender Sonne, und sie ...