Tensei Shitara Ken Deshita

Fran rettet einen Abenteurer namens Randell aus einem Hinterhalt von Goblins. „Lehrer“ hält seine eigene Intelligenz geheim und kommuniziert mit Fran ausschließlich telepathisch. In der Stadt Alessa erklärt Nell, die Empfangsdame der Abenteurergilde, dass Fran eine Kampfsimulation bestehen muss; ihr Prüfer ist Donadrond, ein mächtiger Oni. Fran und „Lehrer“ kombinieren Schwertkampftechniken mit Magie – eine Leistung, die laut Nell eigentlich unmöglich sein sollte, es sei denn, Fran besäße zwei Gehirne. Donadrond erkennt seine Niederlage bereitwillig an. Gildenmeister Klimt nimmt Fran als Schwertmagierin auf. Als Fran einen Teil ihrer Beute für ein kleines Vermögen verkauft, weckt sie den Neid einiger Söldner in der Nähe. Da diese glauben, Angehörige des Volkes der „Schwarzen Katzen“ seien zwangsläufig Diebe und Lügner, provozieren sie einen Streit, doch Nell stellt sich schützend vor Fran. Weil sie die Beleidigungen gegen ihr Volk nicht länger ertragen kann, trennt Fran dem Anführer der Söldner die Beine ab und setzt die übrigen außer Gefecht. Die Söldner fordern daraufhin Frans Verhaftung, doch Nell und die anwesenden Abenteurer stufen den Vorfall als Notwehr ein. Der Anführer der Söldner wird zu einer Geldstrafe von 100.000 Gold verurteilt – wobei Nell ihre dunkle Seite offenbart, indem sie sich weigert, seine Beine zu heilen, bevor er die Summe bezahlt hat. „Lehrer“ beschließt, dass sie eine Unterkunft für die Nacht sowie eine Rüstung für Fran benötigen. Unterdessen ist sich ein Zwergen-Abenteurer, der über die höchste Stufe der Fertigkeit „Identifikation“ – den sogenannten „Göttlichen Blick“ – verfügt, vollkommen darüber im Klaren, dass es sich bei „Lehrer“ um ein lebendes, intelligentes Schwert handelt.