Tensei Shitara Ken Deshita

Fran enthüllt, dass es die „Blauen Katzen“ waren, die die „Schwarzen Katzen“ über Jahrhunderte hinweg systematisch schwächten und diskriminierten. Die Blaue Katze Gyuran berichtet voller Schadenfreude davon, wie er Schwarze Katzen gefoltert und ermordet hat. Fran bekommt Angst, doch „Meister“ erinnert sie daran, dass sie nicht allein ist. Fran trennt Gyuran die Gliedmaßen ab, nimmt sein Schwert an sich und schwört, dass Schwarze Katzen eines Tages keine Angst mehr vor Blauen Katzen haben werden – dann schlägt sie ihm den Kopf ab. Sie zieht in Erwägung, auch August zu töten, wird jedoch von Klimt aufgehalten. Dieser hat eine Vereinbarung mit Augusts Vater getroffen: Im Austausch für eine hohe Zahlung an die Gilde soll August für immer unter Hausarrest gestellt werden. Plötzlich taucht Amanda auf – eine Abenteurerin des A-Rangs mit Elfenohren –, die von Frans Niedlichkeit sofort ganz hingerissen ist und erklärt, sie wolle Frans neue Mutter sein; Fran weist dies jedoch zurück. Amanda folgt Fran fortan auf Schritt und Tritt, bis Fran sich bei Nell beschwert. Nell erklärt ihr, dass Amanda eigentlich ein Waisenhaus leitet und den Titel „Beschützerin der Kinder“ trägt – auch wenn sie zunächst wie eine unheimliche Stalkerin wirkt. Klimt bietet Fran fünf hochrangige Monsterkristalle an, falls sie sich einer Gruppe von Abenteurern anschließt, die ein Spinnenmonster-Nest in einem bereits eroberten Dungeon untersuchen sollen. Fran willigt ein und erhält zudem die Erlaubnis, einen weiteren, noch aktiven Dungeon in der Nähe des Dorfes Ulmutt zu erkunden. „Meister“ absorbiert die Kristalle, um ein weiteres Level aufzusteigen, doch Fran ist niedergeschlagen, als Amanda darauf besteht, sich ebenfalls der Mission anzuschließen.