Tensei Shitara Ken Deshita

Der Zwerg Garrus lädt Fran in seinen Laden ein und erklärt, dass er der berühmte „Wandernde Schmied von Granzell“ sei. Andere Abenteurer sind neidisch, da Garrus dafür bekannt ist, sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Kunden zu sein. Nachdem er Fran eine verzauberte Rüstung verkauft hat, erkundigt sich Garrus nach „Meister“. Meister macht sich Sorgen, dass er vielleicht nicht so stark ist wie andere Schwerter, doch Garrus enthüllt, dass Meisters größte Stärke in seiner extrem hohen Mana-Leitfähigkeit liegt: Je mehr Magie Fran in ihn hineinleitet, desto mächtiger wird er. Garrus gibt zu, dass er selbst nicht über das nötige Geschick verfügt, um ein Schwert wie Meister zu schmieden – ein solches Werk kann nur von einem „Göttlichen Schmied“ stammen. Meister beauftragt Garrus damit, eine Schwertscheide für ihn sowie weitere Ausrüstung für Fran anzufertigen. Da sie noch etwas Zeit haben, besorgen sich Fran und Meister neue Kleidung, Proviant und eine Unterkunft. Unterdessen entwickeln sich die überlebenden Goblins, die zuvor Randell überfallen hatten, mithilfe von Magie zu Hobgoblins weiter. Während ihres ersten Auftrags – dem Sammeln von Kräutern – rettet Fran drei Abenteurer namens Lily, Crull und Eustace, indem sie die Hobgoblins ausschaltet. Die Abenteurer sind besorgt: Das Auftauchen von Hobgoblins deutet darauf hin, dass sich ein Goblin-König entwickelt hat. Sollte dieser eine Goblin-Königin finden, könnten ihre Nachkommen eine Hobgoblin-Armee bilden, die sogar eine Bedrohung für Alessa darstellen würde. Fran beschließt, das Nest der Kreaturen im Alleingang zu zerstören, doch Meister ist beunruhigt, da Fran bei ihrem Angriff äußerst rücksichtslos vorgeht und die Verletzungen, die sie dabei erleidet, völlig ignoriert.