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In einer Welt, in der sowohl Menschen als auch Tiermenschen existieren, reist ein Tanuki- Tiermensch namens Michiru Kagemori mit Hilfe eines zwielichtigen Nerz-Tiermenschen namens Marie Itami, der sie vor Jägern rettete, in die Tiermenschenstadt Anima City. Bei ihrer Ankunft findet Michiru die Stadt inmitten eines Festivals, das seinen zehnten Jahrestag feiert, und ihre Brieftasche wird gestohlen. Bei dem Versuch, den Dieb aufzuspüren, gerät Michiru in einen Bombenanschlag, bei dem sie von einem Wolfstier namens Shirou Ogami gerettet wird. Als Shirou entdeckt, dass die Bombe von Söldnern gelegt wurde, die von Anti-Beastman-Menschen bezahlt wurden, um das Festival zu sabotieren, verprügelt Shirou die Angreifer gewaltsam, bevor er von Michiru gestoppt wird, die enthüllt, dass sie früher ein Mensch war.