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Michiru trifft zufällig auf Nazuna Hiwatashi, ihre beste Freundin und ehemalige Klassenkameradin aus der Schule, die sich vor ihr mit der „Beastman-Krankheit“ infiziert hat. Mit der Fähigkeit, sich in einen weißen Fuchs zu verwandeln, wurde sie zum Aushängeschild des Silberwolf-Kults, der sich der Mythologie des Silberwolfs Ginrou, der heiligen Gottheit der Tiermenschen, widmet. Um auch Nazunas Zustand zu heilen, arrangiert Michiru ein Treffen zwischen Nazuna und Bürgermeister Rosé. Nazuna nutzt die Situation jedoch aus, um eine Einigung für Silver Wolf zu sichern. Sie sagt, dass sie es vorzieht, ein Idol zu sein, das keine Freundschaft braucht, und lässt Michiru niedergeschlagen zurück. Aus Wut verzichtet Michiru wegen ihrer selbstsüchtigen Handlungen auf ihre Freundschaft mit Nazuna.