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Michiru und Shirou treffen auf einen anderen Berserker-Tiermensch und versuchen, ihn zu besiegen, als eine Gruppe von Drohnen namens Engel Machines auftaucht und sie mit Betäubungspfeilen einfängt. Sie folgen den Drohnen zum medizinischen Zentrum, wo sie feststellen, dass die Drohnen von Alan geschickt wurden. Er sagt, dass der Berserker-Effekt auf das "Nirvasyl-Syndrom" zurückzuführen ist, das Ergebnis von Stress, der durch das Zusammenleben mehrerer Arten von Tiermenschen verursacht wird, und behauptet, dass dies Shirous Dorf ausgelöscht hat. Alan enthüllt, dass er beabsichtigt, das Syndrom zu verhindern, indem er einen Impfstoff entwickelt, um Tiermenschen in normale Menschen zu verwandeln, aber Shirou wird bei der Idee wütend. Alan bittet Michiru und Nazuna, ein Konzert zu geben, um die Tiermenschen zu beruhigen, bis der Impfstoff vollständig ist. In der Zwischenzeit plant Bürgermeister Rosé, Anima City zu demontieren, um die Tiermenschen zu zerstreuen, um sie zu schützen. Jedoch,Als sie Premierminister Shiramizu über ihre Entscheidung informiert, entführt er sie und nimmt sie fest. Er enthüllt, dass er mit Alan zusammenarbeitet.