A Strange-Looking Waltz

Yuichi erinnert sich mehr an seine Begegnungen mit Ayu vor sieben Jahren und an die Zeit, als er ihr ein Geschenk machte, das er ihr drei Wünsche erfüllen wird. In der Schule entdeckt Yuichi schließlich, dass Shioris Nachname der gleiche ist wie Kaori Misaka, einer seiner Klassenkameraden. Er vermutet, dass es sich um Geschwister handelt, obwohl Kaori eine solche Behauptung bestreitet. Da das Tanzfestival reibungslos beginnt, dauert es nicht lange, bis ein Dämon angreift.