Complication –Nemesis–

Usagi erwacht in Planet Nemesis, dem Versteck von Black Moon. Prinz Demande erklärt Black Moons Vergangenheit sowie seine Absichten für Usagis Zeit. König Endymion stellt fest, dass Chibiusa die Macht des legendären Silberkristalls nicht nutzen kann, und leitet daraus ab, dass Mitglieder von Black Moon Nachkommen von Death Phantom sind, einem Übel, das Neo Queen Serenity vor langer Zeit auf Nemesis versiegelt hat. Unfähig, sich aufgrund von Nemesis' Einfluss zu verwandeln, beschließt Usagi, ihre Zweifel beiseite zu legen und sich auf ihren Wunsch zu konzentrieren, andere zu beschützen. Usagis Stimme schafft es, Ami, Rei und Makoto zu wecken, bevor sie wieder von Demande zurückgehalten werden. Unterdessen kämpft Chibiusa mit Gedanken darüber, wie sich ihre Handlungen auf alle ausgewirkt haben und fühlt sich einsam und verwirrt. Sie gerät schließlich in Wisemans Fänge und gerät unter seinen Einfluss.