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Auf einem barbarischen Planeten wird die Enterprise in einen Bürgerkrieg verwickelt, in den sich auch die Klingonen einmischen. Um über Schürfrechte zu verhandeln, wird eine Abordnung der Enterprise auf den rückständigen Planeten Capella IV gesandt, dessen Bewohner nur das Recht des Stärkeren kennen. Schiffsarzt Dr. McCoy war damals ein paar Monate auf diesem Planeten stationiert und kennt die Bewohner und ihre Sitten. Auf dem Planeten muss der Landetrupp der Enterprise schmerzlich feststellen, dass auch klingonische Verhandlungspartner auf Capella IV eingetroffen sind. Als zwischen den einzelnen Stämmen und dem Oberhaupt des capellanischen Volkes Uneinigkeit darüber ausbricht, ob der Vertrag mit der Föderation oder den Klingonen geschlossen werden soll, kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Doch der vermeintliche Sieger steht mit den Klingonen im Bund und schon bald ereilen die Enterprise Notrufe von Angriffen der Klingonen auf Föderationsschiffe. Unterdessen verstricken sich Captain Kirk, Mr. Spock und Dr. McCoy zusehends in die Wirren der Machtkämpfe auf Capella IV. (ZDFneo)