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Ein körperloses Wesen sucht in der Besatzung des Raumschiffs Enterprise seinen neuen Wirt. Einem unbekannten Signal folgend erreicht Raumschiff Enterprise einen weit abgelegenen Planeten. Plötzlich hört die Crew die Stimme des Außerirdischen Sargon, der nicht nur telepathisch mit jedem Besatzungsmitglied kommunizieren, sondern auch jeden beliebigen Teil des Schiffes kontrollieren kann. Er beteuert, keine kriegerischen Absichten zu haben, sondern die Hilfe der Enterprise zu benötigen. Als ein Landetrupp auf Sargons Einladung hin auf den Planeten gebeamt wird, offenbaren sich ihnen die letzten Überlebenden einer mächtigen Zivilisation, deren geistiges Potential so groß war, dass sie viele Jahrtausende ohne Körper überleben konnten. Doch mit der Ankunft der Enterprise sehen diese auch ihre Chance auf neue Wirtskörper gekommen.