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Auf der Suche nach einem Heilmittel für eine gefährliche Krankheit gerät die Crew der Enterprise zwischen die Fronten eines Krieges zwischen zwei außerirdischen Völkern. Auf einem Forschungsflug zum Planeten Omega IV entdeckt die Enterprise das befreundete Raumschiff U.S.S. Exeter in dessen Orbit. Ein Team wird auf das Raumschiff gebeamt und muss entsetzt feststellen, dass die gesamte Besatzung zu kristallinem Staub zerfallen ist. Aus dem Logbuch des Schiffsarztes der Exeter geht hervor, dass dies die Folgen einer tödlichen und höchst ansteckenden Krankheit sind und das einzige Heilmittel dafür auf Omega IV zu finden sei. Da sie nun selbst infiziert sind, beamen sich Captain Kirk und sein Team auf die Planetenoberfläche, wo sie auch den Captain der Exeter, Ron Tracey, treffen. Dieser stellt sich mit seinen fortschrittlichen Waffen auf die Seite des Volkes der Kohms, das scheinbar nie krank wird und nahezu ewig lebt. Gemeinsam mit ihnen trachtet er danach, das primitive Volk der Yangs auszulöschen. Ein Vorgehen, das Captain Kirk und seine Leute nicht hinnehmen können.