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Auf Schloss Possenhofen ist die Freude groß: Herzog Max wird nach langer Abwesenheit zurück erwartet. Die Vorbereitungen für einen gebührenden Empfang laufen auf Hochtouren. Vor allem die Zwillinge Ludwig und Konrad wollen auf der Suche nach einem schönen Willkommensgeschenk hoch hinaus. Die Suche nach dem legendären „Goldenen Ei“ führt sie zu einem Adlerhorst. Doch im Nest liegen nur ganz normale Adlereier und die wütende Adlermutter greift die erschrockenen Kinder an. Gerade noch rechtzeitig kann Sissi ihre Brüder aus der misslichen Lage befreien. Das Eintreffen von Graf Arkas bringt zusätzliche Unruhe ins Schloss und die Erleichterung ist riesengroß, als Herzog Max eintrifft.