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Die Kaisersöhne Franz und Karl werden von den Soldaten gesucht, die in den Dörfern auf große Ablehnung stoßen. Unverrichteter Dinge müssen die aber nach Innsbruck zurückkehren und Kaiserin Sophie die Botschaft übermitteln, dass ihre Söhne verschwunden sind. Beunruhigt reist die Kaiserin selbst nach Bayern. In ihrer Begleitung: Helene von Grossberg, Franz’ Verlobte in spe.