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Nach ihrer Versöhnung treffen Franz und Sissi wieder auf Schönbrunn ein. Während Franz wegen seiner heimlichen Reise mit Vorwürfen überhäuft wird, kümmert sich Sissi sofort mit Mathilde um die Waisen. Sie ist entsetzt über Sophies Vorhaben, das Heim zu schließen. Ein Reitwettbewerb sorgt für neue Aufregung. Franz’ Bruder Karl soll im Namen der kaiserlichen Familie den Sieg erringen. Um seine Chancen zu erhöhen, stellt Sissi ihm ihren Hengst Wirbelwind zur Verfügung. Als Karl bei einem Unfall so schwer verletzt wird, dass er nicht starten kann, beschließt Sissi: Sie wird an Karls Stelle antreten.