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Helene ist sauer: Sissi, Franz und Moritz sind ausgeritten, ohne ihr Bescheid zu sagen. Die Zurückgelassene tyrannisiert ihre Umgebung und schmiedet finstere Rachepläne. Ihr ist die Zuneigung zwischen Franz und Sissi nicht entgangen. Nun trachtet sie danach, die beiden zu entzweien. Heimlich versteckt sie ihre Kette in Moritz’ Horn. Unterdessen beobachtet Karl, wie Bürgermeister Heinrich von Arkas’ Leuten überfallen und eingeschüchtert wird: er soll bei der anstehenden Gerichtsverhandlung gegen Herrn Brauner zu Gunsten des intriganten Grafen urteilen. Arkas’ Plan scheint aufzugehen: Hans Brauner wird zu zwei Jahren Schwerstarbeit wegen Wilderei verurteilt.