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Pech für Sissi und Toni: Auch Arkas landet auf der Insel, auf die sich die beiden Schiffbrüchigen gerettet haben. Der Graf nimmt sie gefangen. Wieder einmal stellt er Sissi vor die Wahl: Ihre Freiheit gegen Schloss Possenhofen! Während er Sissi in einer alten Ruinenstadt versteckt, kann Toni entkommen. Inzwischen macht sich Franz auf die Suche nach seiner Sissi und stößt auf ein U-Boot mit Zottorniks Spionen. Als diese von Sissis Verschwinden erfahren, wittern die bislang erfolglosen Männer ihre Chance und schicken eine Brieftaube mit einer verhängnisvollen Nachricht los.