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Nachdem zahlreiche Fehlfunktionen auftreten, entdeckt die Crew ein außerirdisches Schiff, das sich im Kielwasser der Enterprise versteckt. Es stellt sich heraus, dass die Fremden dort versuchen, ihr Schiff aufzuladen und nach Hause zu gelangen. Charlie "Trip" Tucker beamt hinüber, um ihnen zu helfen, wobei dieser Prozess eine kleine, unangenehme Nebenwirkung hat, er wird schwanger!! Als die Besatzung das bemerkt, versuchen sie, das Schiff aufzuspüren, was ihnen auch gelingt: Es hält sich im Slipstream eines klingonischen Schiffes auf. Die Klingonen zeigen sich aber nicht besonders kooperativ und drohen, sowohl die Enterprise als auch das fremde Schiff zu zerstören. Doch durch T'Pol Hilfe gelingt es Archer, das drohende Unheil abzuwenden, wenn die Fremden den Klingonen auch eine primitive Holotechnologie überlassen müssen...